Սոդա մոխիրը կարևոր դեր է խաղում բազմաթիվ ոլորտներում, ընդ որում՝ ապակու արդյունաբերությունը կազմում է համաշխարհային սպառման մոտ 60%-ը։
Թերթավոր ապակին ապակու շուկայի ամենամեծ հատվածն է, իսկ տարաների ապակին՝ երկրորդ խոշորագույն հատվածը (Նկար 1): Արևային վահանակներում օգտագործվող արևային էներգիայի կառավարման ապակին պահանջարկի ամենաարագ աճող ոլորտն է:
2023 թվականին Չինաստանի պահանջարկի աճը կհասնի բոլոր ժամանակների ամենաբարձր՝ 10%-ի, զուտ աճը՝ 2.9 միլիոն տոննա: Չինաստանից բացի համաշխարհային պահանջարկը նվազել է 3.2%-ով:
Սոդայի մոխրի արտադրության հզորությունը 2018-2022 թվականների միջև կմնա ընդհանուր առմամբ կայուն, քանի որ COVID-19 համավարակի պատճառով շատ պլանավորված ընդլայնման նախագծեր հետաձգվել են: Փաստորեն, Չինաստանը այս ժամանակահատվածում կրել է սոդայի մոխրի արտադրության հզորությունների զուտ կորուստ:
Այնուամենայնիվ, մոտ ապագայում ամենանշանակալի աճը կգա Չինաստանից, այդ թվում՝ 5 միլիոն տոննա նոր ցածրարժեք (բնական) արտադրություն, որը կսկսի արագանալ 2023 թվականի կեսերին։
Վերջերս ԱՄՆ-ում իրականացված բոլոր խոշորագույն ընդլայնման նախագծերը իրականացվել են Genesis-ի կողմից, որի համակցված հզորությունը 2023 թվականի վերջին կկազմի մոտ 1.2 միլիոն տոննա։
Մինչև 2028 թվականը կանխատեսվում է, որ ամբողջ աշխարհում կավելանա 18 միլիոն տոննա նոր հզորություն, որի 61%-ը կգա Չինաստանից, իսկ 34%-ը՝ ԱՄՆ-ից։
Արտադրական հզորությունների աճին զուգընթաց փոխվում է նաև տեխնոլոգիական բազան։ Բնական սոդայի մոխրի մասնաբաժինը նոր արտադրական հզորություններում աճում է։ Համաշխարհային արտադրության ծավալում դրա մասնաբաժինը, կանխատեսումների համաձայն, մինչև 2028 թվականը կհասնի 22%-ի։
Բնական սոդայի մոխրի արտադրության ծախսերը, որպես կանոն, զգալիորեն ցածր են, քան սինթետիկ սոդայի մոխրինը։ Այսպիսով, տեխնոլոգիական լանդշաֆտի փոփոխությունները փոխում են նաև համաշխարհային ծախսերի կորը։ Մրցակցությունը հիմնված է մատակարարման վրա, և նոր հզորությունների աշխարհագրական դիրքը նույնպես կազդի մրցունակության վրա։
Սոդա մոխիրը հիմնական քիմիական նյութ է, որն օգտագործվում է վերջնական օգտագործման մեջ, որը սերտորեն կապված է մեր առօրյա կյանքի հետ: Այսպիսով, սոդայի մոխրի պահանջարկի աճը ավանդաբար պայմանավորված է զարգացող տնտեսություններով: Այնուամենայնիվ, սոդայի մոխրի պահանջարկը այլևս միայն տնտեսական աճով չէ պայմանավորված. շրջակա միջավայրի ոլորտը նույնպես ակտիվորեն նպաստում է սոդայի մոխրի պահանջարկի աճին:
Այնուամենայնիվ, սոդայի մոխրի բացարձակ ներուժը այս վերջնական օգտագործման ոլորտներում դժվար է կանխատեսել: Սոդայի մոխրի մարտկոցներում, այդ թվում՝ լիթիում-իոնային մարտկոցներում, օգտագործման հեռանկարները բարդ են:
Նույնը վերաբերում է նաև արևային ապակիներին, և միջազգային էներգետիկ գործակալությունները անընդհատ վերանայում են իրենց արևային էներգիայի կանխատեսումները դեպի վեր։
Առևտուրը կարևոր դեր է խաղում սոդայի մոխրի արտադրության մեջ, քանի որ արտադրական կենտրոնները միշտ չէ, որ գտնվում են բարձր պահանջարկ ունեցող տարածքների մոտ, և սոդայի մոխրի մոտ մեկ քառորդը տեղափոխվում է խոշոր տարածաշրջանների միջև։
Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան և Չինաստանը կարևոր երկրներ են ոլորտում՝ նավագնացության շուկայի վրա իրենց ազդեցության շնորհիվ։ Ամերիկացի արտադրողների համար արտահանման շուկաներից պահանջարկը աճի ավելի էական շարժիչ ուժ է, քան զարգացած ներքին շուկան։
Ավանդաբար, ամերիկացի արտադրողները մեծացրել են իրենց արտադրությունը՝ ավելացնելով արտահանումը, որին նպաստել է մրցակցային ծախսերի կառուցվածքը: Հիմնական նավագնացության շուկաները ներառում են Ասիայի մնացած մասը (բացառությամբ Չինաստանի և Հնդկական ենթամայրցամաքի) և Հարավային Ամերիկան:
Չնայած համաշխարհային առևտրում իր համեմատաբար ցածր մասնաբաժնին, Չինաստանը զգալի ազդեցություն ունի համաշխարհային սոդայի շուկայի վրա՝ իր արտահանման տատանումների պատճառով, ինչպես մենք արդեն տեսել ենք այս տարի։
Ինչպես նշվեց վերևում, Չինաստանը զգալի հզորություններ է ավելացրել 2023 և 2024 թվականներին՝ մեծացնելով գերմատակարարման սպասումները, սակայն չինական ներմուծումը 2024 թվականի առաջին կեսին հասել է ռեկորդային մակարդակի։
Միաժամանակ, ԱՄՆ արտահանումը այս տարվա առաջին հինգ ամիսներին տարեկան կտրվածքով աճել է 13%-ով, ընդ որում՝ ամենամեծ աճը գրանցվել է Չինաստանից։
2023 թվականին Չինաստանում պահանջարկի աճը կլինի չափազանց ուժեղ՝ հասնելով մոտավորապես 31.4 միլիոն տոննայի, հիմնականում պայմանավորված արևային էներգիայի կառավարման ապակիներով։
Չինաստանի սոդայի մոխրի հզորությունը 2024 թվականին կաճի 5.5 միլիոն տոննայով՝ գերազանցելով նոր պահանջարկի մոտակա սպասումները։
Այնուամենայնիվ, պահանջարկի աճը այս տարի կրկին գերազանցել է սպասումները՝ 2023 թվականի առաջին կեսին պահանջարկը տարեկան աճելով 27%-ով։ Եթե աճի ներկայիս տեմպը շարունակվի, Չինաստանում առաջարկի և պահանջարկի միջև եղած տարբերությունը այլևս չափազանց մեծ չի լինի։
Երկիրը շարունակում է մեծացնել արևային ապակու արտադրության հզորությունը, որի ընդհանուր հզորությունը, կանխատեսումների համաձայն, կհասնի մոտավորապես 46 միլիոն տոննայի մինչև 2024 թվականի հուլիսը։
Այնուամենայնիվ, Չինաստանի իշխանությունները մտահոգված են արևային ապակու արտադրության ավելցուկային հզորությամբ և քննարկում են սահմանափակող քաղաքականություն: Միևնույն ժամանակ, ըստ Ազգային էներգետիկայի վարչության, Չինաստանի տեղադրված ֆոտովոլտային հզորությունը 2024 թվականի հունվարից մինչև մայիս ամիսը տարեկան աճել է 29%-ով:
Այնուամենայնիվ, ըստ հաղորդումների, Չինաստանի ֆոտովոլտային մոդուլների արտադրության արդյունաբերությունը վնասով է աշխատում, ինչի պատճառով որոշ փոքր հավաքման գործարաններ դադարեցրել են աշխատանքը կամ նույնիսկ դադարեցրել արտադրությունը։
Միևնույն ժամանակ, Հարավարևելյան Ասիայում կան մեծ թվով ֆոտովոլտային մոդուլների հավաքողներ, որոնց մեծ մասը պատկանում է չինացի ներդրողներին, որոնք կարևոր մատակարարներ են ԱՄՆ ֆոտովոլտային մոդուլների շուկայի համար։
Որոշ հավաքման գործարաններ վերջերս դադարեցրել են արտադրությունը՝ ԱՄՆ կառավարության կողմից ներմուծման հարկերի արձակուրդի վերացման պատճառով: Չինական արևային ապակու հիմնական արտահանման ուղղությունները Հարավարևելյան Ասիայի երկրներն են:
Մինչդեռ Չինաստանում սոդայի մոխրի պահանջարկի աճը հասել է ռեկորդային մակարդակի, Չինաստանից դուրս սոդայի մոխրի պահանջարկի դինամիկան ավելի դիվերսիֆիկացված է: Ստորև ներկայացված է Ասիայի մնացած մասում և Ամերիկայում պահանջարկի համառոտ ակնարկը՝ ուրվագծելով այդ միտումներից մի քանիսը:
Ներմուծման վիճակագրությունը օգտակար ցուցիչ է Ասիայի մնացած մասում (բացառությամբ Չինաստանի և Հնդկական ենթամայրցամաքի) սոդայի մոխրի պահանջարկի միտումների վերաբերյալ՝ տեղական արտադրության ցածր հզորության պատճառով։
2024 թվականի առաջին հինգ-վեց ամիսներին տարածաշրջանի ներմուծումը հասել է 2 միլիոն տոննայի, ինչը 4.7%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ (Նկար 2):
Արևային ապակին սոդայի մոխրի պահանջարկի հիմնական շարժիչ ուժն է Ասիայի մնացած մասում, իսկ թերթային ապակին նույնպես, հավանաբար, դրական ներդրում կունենա։
Ինչպես ցույց է տրված նկար 3-ում, տարածաշրջանում նախատեսվում են մի քանի արևային էներգիայի և հարթ ապակու նախագծեր, որոնք կարող են ավելացնել մոտ 1 միլիոն տոննա սոդայի մոխրի նոր պահանջարկ։
Այնուամենայնիվ, արևային ապակու արդյունաբերությունը նույնպես բախվում է որոշ մարտահրավերների: Վերջերս Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված սակագները, ինչպիսիք են հակադեմպինգային և փոխհատուցման տուրքերը, կարող են ազդել ֆոտովոլտային մոդուլների արտադրության վրա այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Վիետնամը և Մալայզիան:
Չինաստանում արտադրված բաղադրիչների վրա սահմանված մաքսատուրքերը պահանջում են, որ այդ երկրների արտադրողները հիմնական բաղադրիչները ձեռք բերեն Չինաստանից դուրս գտնվող մատակարարներից՝ բարձր մաքսատուրքերից խուսափելու համար։ Սա մեծացնում է արտադրական ծախսերը, բարդացնում մատակարարման շղթան և, ի վերջո, թուլացնում Հարավարևելյան Ասիայի ֆոտովոլտային վահանակների մրցունակությունը ԱՄՆ շուկայում։
Հարավարևելյան Ասիայում մի քանի չինական ֆոտովոլտային վահանակների հավաքող ընկերություններ, ըստ հաղորդումների, հունիսին դադարեցրել են արտադրությունը՝ սակագների պատճառով, և առաջիկա ամիսներին, հավանաբար, արտադրության հետագա դադարեցումներ կլինեն։
Ամերիկայի տարածաշրջանը (բացառությամբ ԱՄՆ-ի) մեծապես կախված է ներմուծումից։ Այսպիսով, ներմուծման ընդհանուր փոփոխությունները կարող են լինել հիմնական պահանջարկի լավ ցուցիչ։
Վերջին առևտրային տվյալները ցույց են տալիս ներմուծման բացասական դինամիկա տարվա առաջին հինգից յոթ ամիսների ընթացքում՝ նվազելով 12%-ով կամ 285,000 մետրիկ տոննայով (Նկար 4):
Հյուսիսային Ամերիկան, անկասկած, գրանցել է ամենամեծ անկումը՝ 23% կամ 148,000 տոննա: Ամենամեծ անկումը գրանցվել է Մեքսիկայում: Մեքսիկայի ամենամեծ սոդայի մոխրի պահանջարկի ոլորտը՝ տարաների ապակին, թույլ էր ալկոհոլային խմիչքների թույլ պահանջարկի պատճառով: Մեքսիկայում սոդայի մոխրի ընդհանուր պահանջարկի աճ չի սպասվում մինչև 2025 թվականը:
Հարավային Ամերիկայից ներմուծումը նույնպես կտրուկ նվազել է՝ տարեկան 10%-ով։ Ամենաշատը նվազել է Արգենտինայի ներմուծումը՝ տարեկան 63%-ով։
Այնուամենայնիվ, քանի որ այս տարի նախատեսվում է գործարկել մի քանի նոր լիթիումի նախագծեր, Արգենտինայի ներմուծումը պետք է բարելավվի (Նկար 5):
Փաստորեն, լիթիումի կարբոնատը Հարավային Ամերիկայում սոդայի մոխրի պահանջարկի ամենամեծ շարժիչ ուժն է։ Չնայած լիթիումի արդյունաբերության՝ որպես ցածրարժեք տարածաշրջանի շուրջ վերջերս ձևավորված բացասական տրամադրություններին, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարը դրական է։
Հիմնական մատակարարների արտահանման գները արտացոլում են համաշխարհային շուկայի դինամիկայի փոփոխությունները (Նկար 6): Չինաստանում գները հակված են ամենաշատը տատանվելուն:
2023 թվականին Չինաստանի միջին արտահանման գինը կազմել է 360 ԱՄՆ դոլար մեկ մետրիկ տոննայի համար FOB, իսկ 2024 թվականի սկզբին գինը կազմել է 301 ԱՄՆ դոլար մեկ մետրիկ տոննայի համար FOB, իսկ հունիսին այն նվազել է մինչև 264 ԱՄՆ դոլար մեկ մետրիկ տոննայի համար FOB։
Միևնույն ժամանակ, Թուրքիայի արտահանման գինը 2023 թվականի սկզբին կազմել է 386 ԱՄՆ դոլար մեկ մետրիկ տոննայի համար FOB, 2023 թվականի դեկտեմբերին՝ ընդամենը 211 ԱՄՆ դոլար մեկ մետրիկ տոննայի համար FOB, իսկ 2024 թվականի մայիսին՝ ընդամենը 193 ԱՄՆ դոլար մեկ մետրիկ տոննայի համար FOB։
2024 թվականի հունվարից մայիս ամիսներին ԱՄՆ արտահանման գները միջինում կազմել են 230 դոլար մեկ մետրիկ տոննա FAS-ի համար, ինչը ցածր է 2023 թվականի տարեկան միջին գնից, որը կազմում էր 298 դոլար մեկ մետրիկ տոննա FAS-ի համար։
Ընդհանուր առմամբ, սոդայի մոխրի արդյունաբերությունը վերջերս ցուցաբերել է գերարտադրողականության նշաններ: Այնուամենայնիվ, եթե Չինաստանում ներկայիս պահանջարկի աճը կարողանա պահպանվել, հնարավոր գերմատակարարումը կարող է այնքան լուրջ չլինել, որքան վախենում էին:
Սակայն այս աճի մեծ մասը գալիս է մաքուր էներգիայի ոլորտից, մի կատեգորիա, որի բացարձակ պահանջարկի ներուժը դժվար է ճշգրիտ կանխատեսել։
OPIS-ի քիմիական շուկայի հետախուզության բաժինը՝ Dow Jones & Company-ն, այս տարի հոկտեմբերի 9-11-ը Մալթայում կանցկացնի 17-րդ ամենամյա սոդայի մոխրի գլոբալ համաժողովը: Տարեկան հանդիպման թեման է «Սոդայի մոխրի պարադոքսը»:
Գլոբալ սոդայի մոխրի համաժողովը (տե՛ս ձախ կողմում) կմիավորի համաշխարհային փորձագետների և ոլորտի առաջատարների բոլոր շուկայական ոլորտներից՝ լսելու սոդայի մոխրի արդյունաբերության և դրան առնչվող ոլորտների վերաբերյալ փորձագիտական ​​կանխատեսումները, քննարկելու շուկայի դինամիկան, մարտահրավերներն ու հնարավորությունները, ինչպես նաև ուսումնասիրելու համաշխարհային շուկայի փոփոխվող միտումների ազդեցությունը, այդ թվում՝ թե ինչպես է չինական շուկան ազդելու աշխարհի վրա։
Glass International-ի ընթերցողները կարող են ստանալ 10% զեղչ կոնֆերանսի տոմսերի համար՝ օգտագործելով GLASS10 կոդը։
Ջեսը Glass International-ի խմբագրի տեղակալն է։ Նա ստեղծագործական և պրոֆեսիոնալ գրելու արվեստ է ուսումնասիրում 2017 թվականից և իր բակալավրի աստիճանն ստացել է 2020 թվականին։ Quartz Business Media-ին միանալուց առաջ Ջեսն աշխատել է որպես ազատ գրող տարբեր ընկերությունների և հրատարակությունների համար։